Ein paar Gedanken zur Korrelation des Momentum-Portfolios

Vor dem verlängerten Wochenende betrachten wir die Korrelationen in unserem stark konzentrierten Momentum-Portfolio. Eine aktuelle Grafik zeigt die jüngsten Anpassungen und das gesamte Portfolio. Die meisten Korrelationen, gemessen über sechs Monate, sind gering (in...

Konsolidierung seit April hält an

Das erste Quartal brachte für momentumstarke Aktien herausragende Ergebnisse, und auch die globalen Aktienmärkte zeigten sich stark. Seit April jedoch erleben die Märkte eine Korrekturphase. Obwohl die Outperformance des amandea - SYSTEMATIC aus dem ersten Quartal...

Eine erste Konsolidierung setzt ein – was völlig in Ordnung ist

Die weltweite Marktkonsolidierung betrifft derzeit vor allem die Sektoren, die in den letzten Quartalen starke Leistungen zeigten, wobei eine klare Sektor-Rotation bislang nicht erkennbar ist. Diese Entwicklung beeinträchtigt auch den amandea - SYSTEMATIC, der einige...

Anpassungen zum zweiten Quartal und Gewinnmitnahmen

Nach erfolgreicher Umsetzung der Anpassungen nach dem ersten Quartal zeigt der amandea - SYSTEMATIC eine positive Entwicklung mit einem Gewinn von knapp 12 % und einer durchgehenden Outperformance gegenüber dem MSCI World Index in einem insgesamt starken Quartal. Zu...

Erste Anpassungen zum neuen Quartal

Am 3. April wurden strategische Anpassungen vorgenommen, indem Positionen bei der InterContinental Hotels Group, Advanced Micro Devices Inc., Costco Wholesale Corp., und Fair Isaac Corp. verkauft wurden. Im Gegenzug wurden Hilton Worldwide Holdings Inc., Republic...

Rückblick auf das erste Quartal 2024

Nach knapp drei Monaten mit der neuen Ausrichtung zeigt die Performance des Fonds seit dem Start der Umsetzung am 05. Januar 2024 eine Outperformance gegenüber den marktbreiten Indizes, was die Effektivität der Momentum-Strategie im ersten Quartal 2024 bestätigt. Über...

 

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